歐債危機持續發酵,全球經濟環境惡劣,外部需求不振,新《法檢目錄》出口監管政策的調整……2012年,中國植物提取物行業依舊幾經風雨,蹣跚前行,出口增長的速度也在掙扎中逐漸放緩:2012年前三季度,我國植提物出口在傳統市場保持增長,新興市場(如拉美的墨西哥和東盟市場)需求同比有所下降,出口額為8.55億美元,同比增長6.07%。在日韓等亞洲鄰近國植提產業風生水起的今天,我國植提物提純技術落后及出口產品質量較低而造成利潤和市場份額流失的現狀,迫切需要扭轉。
盡管困難重重,但隨著大健康產業的風尚逐漸滲透到全球,國家《食品工業“十二五”發展規劃》對植物提行業發展明確支持,以及《植物提取物國際商務標準》的即將推行,作為國內發展最快及主要出口行業之一,2013年植物提取物產業的前景值得我們期待。而回顧上一年熱點品種的表現,或對2013年植提市場的走勢預判更為清晰。
2012年,槲皮素的整體需求比往年有所下降,價格也因為蘆丁的市場波動而有所起伏,但目前已經進入供應穩定階段。據植提橋監測數據顯示,2012年,槲皮素的市場變化主要集中在3月、5月、9月和11月,每公斤價格在500~800元區間內擺動,分析其原因,主要是受原料市場的影響。預計在接下來的一年時間里,槲皮素市場會有所緩解。
點評:
2012年槲皮素市場受原料影響很大,尤其是在槐米產新期間,在成本因素的影響下,槲皮素的市場銷售利潤空間已嚴重縮水。有專家表示,因為對槐米市場的估算不足,目前大部分槲皮素的供應企業盈利不足,而提高價格在短時間內又無法實現,從而導致槲皮素的整體市場走勢不理想。
2012年,我國葉黃素的市場并沒有顯示出樂觀的一面,部分葉黃素廠家因為市場低迷而不斷地下調價格,市場步伐略顯凌亂。2011年,由于全國發生了不同程度的災情,色素萬壽菊上市量大減,其收獲價格也一路高漲,由2010年的1.2~1.4元,每千克暴漲至2元。萬壽菊收購價格的高漲,使種植戶對2012年的期望值大大提高,導致2012年度萬壽菊種植面積增幅遠高于往年,市場出現供過于求的態勢,于是從萬壽菊,到浸膏,再到葉黃素,自產新季節開始便是一路走低。不難預測,2012年農戶種植的熱情會嚴重受挫,2013又將是一個消化存貨的年份。
點評:
隨著葉黃素的市場的供大于求,市場價格走低是必然,并且在未來至少一年的時間里,葉黃素的庫存才會有所消化。由于我國葉黃素產品的終端客戶以境外居多,國內企業所掌握的終端市場信息較少,國內供給和國外需求會出現一定的時間滯后,影響供需兩端的對接。同時,在當前出口海關編碼尚未明確的影響下,葉黃素的出口量亦有所限制。
辣椒紅素是一種辣椒中的提取物,屬于類胡蘿卜素的一種,也是目前熱門的抗氧化劑。辣椒紅素可促進血液循環,有助于視力,同時能加速脂肪的新陳代謝,促進能量的消耗,從而防止體內脂肪的聚集。據研究,辣椒中的類胡卜素不具有抗細胞突變的作用。
辣椒紅素:反轉跡象凸顯
實際上,從2011年下半年開始,辣椒紅素行業已經進入到了“不具備原料優勢的企業停產倒閉”的階段,整體行業利潤已非常稀薄,生產企業受壓制明顯。以辣椒紅素市場占有率最高的晨光生物為例,辣椒紅素業務毛利率從2009年的25.37%,一路下滑至2011年的7.94%。與此同時,自4月19日起,青島海關、天津海關等地方海關因辣椒提取物出口產品稅號歸類問題,陸續對有關企業實行布控調查,致使一些企業全線停產,出口停滯。
經過多方努力,2012年9月19日,商會與海關總署關稅司在石家莊召開了辣椒提取物企業座談會,最終對辣椒提取物出口受困問題給予圓滿解決:辣椒提取物出口繼續使用稅則號13021990(退稅率15%)報關,各地海關不再給予查處;同時,已受到查處的企業,將不予處罰。
有分析人士認為,2012年各產地雨水充沛,全國各地辣椒產地喜迎豐收,鮮辣椒大量上市。雖然目前整個行業處于利潤率下滑的末端,行業反轉的跡象凸顯。未來一段時期內,隨著利潤率的穩步回升,行業的發展將日漸明朗化,或將逐步走出低谷。
點評:
過去兩年,我國辣椒紅素行業面臨艱難處境,行業景氣度一路下滑。主要原因一方面是原料收購競爭日益加劇,色素辣椒價格持續走高;另一方面是行業產能過剩嚴重,市場競爭加劇,整體行業逐步由塊狀同質化市場,演變為團狀差異化市場。然而,辣椒紅素行業并非已經走到末路,但同時可以理解成是產業進步道路上曲折的回環。隨著國家鼓勵并支持辣椒提取產業健康發展政策的出臺,行業期待辣椒紅素行業發展會遵循“超額利潤-利潤率下滑-穩步回升”的軌跡。
綠茶提取物中的茶多酚是綠茶的主要成分,主要從茶葉下腳料中提取。茶多酚能明顯降低高脂血癥的血清總膽固醇、甘油三脂、低密度脂蛋白膽固醇含量,同時具有恢復和保護血管內皮功能。其作為一種天然的抗氧化劑已在食品工業中得到廣泛應用,也是化妝和日用品的優良添加劑,有很強的抗菌和抑酶作用。
綠茶提取物:打造國際競爭力
近年來,旺盛的市場需求推動著國內綠茶提取物產量的不斷提高。目前,我國茶提取物行業主要產品有茶多酚、茶黃素、茶多糖等,其中茶多酚及茶黃素的產品占據市場份額的71%和15%左右。2012年,我國綠茶提取物主要供應歐美市場,整體走勢良好。
在國內市場方面,需求量比較大的產品是茶粉和速溶茶;在國際市場方面,需求較大的規格是EGCG40以及EGCG50,消費群體也比較固定如減肥領域以及抗氧化領域。近幾年來,綠茶提取物因為原料、人工成本、增強國際市場競爭力等原因價格在不斷的上揚,預計未來市場仍然會繼續走高。
點評:
受當前市場競爭力的影響,我國綠茶提取物的生產供應商可以形成規模的企業不足5家。與外資企業相比,國內茶提取物的生產企業規模偏小,部分企業以委托加工為主營業務,競爭力弱。綠茶提取物的國際供應商如Taiyo公司和建明公司在2012年度均已經獲得了清真認證和GRAS認證,因此有專業人士建議,我國具備一定國際市場供應能力的綠茶提取物的供應商也應該致力于國際認證方面,以便于更好地在國際市場上立足。
白藜蘆醇是多酚類化合物,主要來源于蓼科植物虎杖的根莖提取物,是一種生物性很強的天然多酚類物質,又稱為芪三酚,是腫瘤的化學預防劑,也是對降低血小板聚集,預防和治療動脈粥樣硬化、心腦血管疾病的化學預防劑。
白藜蘆醇:總體態勢平淡
2012年,白藜蘆醇需求量與價格開始緩慢回升,但市場總體態勢依舊平淡。目前,白藜蘆醇行業主要產品規格為50%白藜蘆醇和98%白藜蘆醇,價格均于2010年5月處于最高位——50%白藜蘆醇為1200元/千克,98%白藜蘆醇為3750元/千克,以后逐漸下滑,分別降至2012年初的580元/千克和1900元/千克。這個價格對白藜蘆醇行業廠商而言,顯然利潤微薄。
然而,根據國內外關于白藜蘆醇的終端保健品、化妝品、食品和飲料等產品的宣傳推廣,以及國內外消費者對白藜蘆醇的認知,長期來看,白藜蘆醇需求總量仍存在巨大潛力。預計2012年全球需求量為70噸,2013年達到80噸。
點評:
主要受國際市場的需求變化及成本變動的影響,白藜蘆醇的價格在近幾年來跌宕起伏。因2009年短期內大批白藜蘆醇生產企業蜂擁而至,可見近期內白藜蘆醇依然會供過于求。市場監測顯示,目前白藜蘆醇的國際消費熱度正明顯降低,新品推出數量和頻率逐年下降,國際市場新增白藜蘆醇新品遠少于往年。
銀杏葉提取物為銀杏科植物銀杏GinkgobilobaL.的干燥葉提取物。為淺黃棕色可流動性粉末,味苦。銀杏葉提取物能促進大腦和身體肢體的循環,并具有抗衰老、抗氧化、改善記憶等作用。銀杏中的類黃酮也許能防止或緩解某些視網膜病變。
銀杏葉提取物:應接軌國際需求
國際市場上銀杏葉提取物制劑總銷售額估計達20億~25億美元,而我國每年出口銀杏葉粗提取物金額在2000萬美元左右。2012年,國內銀杏葉提取物的市場表現出供應穩定的態勢,目前遼寧產含量為100%黃酮的銀杏葉提取物出口報價為46美元/公斤。
盡管我國銀杏樹資源保有量占全球銀杏樹總量的90%,銀杏葉總產量長期以來穩居全球第一(估計國內銀杏葉總產量在3萬噸左右),但我國銀杏葉提取物產量在國際上卻未能進入世界前列,僅保持在150噸上下,不及德法兩國一家公司的銀杏葉提取物年產量。
點評:
銀杏葉提取物是一只市場需求巨大、且供應比較穩定的品種,但我國與國際需求的銀杏葉提取物規格尚未接軌,符合出口級別的銀杏葉提取物尚且不多,這與日韓兩國近幾年來銀杏葉提取物出口增長較快,且質量普遍優于我國產品形成鮮明對照。銀杏葉提取物供應走高端市場路線的主要企業只有寧波立華制藥以及浙江康恩貝制藥等少數幾家,今后我國植提物企業若能生產出高質量的產品,必將使銀杏葉植提產業迎來一個高速增長期。
甜菊糖苷又稱作甜菊糖,是甜葉菊葉子的提取物,不含糖分和熱量;色澤白色至微黃色,口感適宜、無異味,是發展前景廣闊的新糖源。甜菊糖苷是目前世界已發現并經我國衛生部批準使用的甜味劑,其天然低熱值并且非常接近蔗糖口味。是繼甘蔗、甜菜糖之外第三種有開發價值和健康推崇的天然甜味劑,被國際上譽為“世界第三糖源”。
甜菊糖苷:理性開拓“甜蜜事業”
甜菊糖苷的市場需求量比前兩年大大增加,但市場整體形勢是供過于求,價格頻頻下調,尤其是2012年以來,甜菊糖苷的市場價格一直持續走低。受當前國內甜菊糖苷庫存壓力加大的影響,國內甜菊糖苷的生產廠家基本以銷售庫存為主。種植甜菊葉子的農戶因為2011年的價格跳水而積極性大挫,2012年度甜菊葉種植面積比去年減少了50%,約在5萬畝左右,產量達1萬噸,覆蓋范圍在安徽明光、江蘇東臺以及東北海寧等地。其中,安徽明光的甜菊葉市場價格在1萬元每噸,江蘇東臺的甜菊葉子在8000元每噸,東北地區的甜菊葉價格也在1萬元每噸左右。
受甜菊糖苷市場不景氣影響,預計2013年,甜菊葉的種植面積會繼續減少,但甜菊葉不會隨之產生上升效應。因為,國內甜菊糖苷的市場庫存足夠國內外市場近兩年的消耗。不過樂觀地看,2013年下半年,甜菊糖苷的市場或許會有所好轉。
點評:
我國甜菊提取物產業近年處于越來越趨于集中的態勢,幾大主要生產企業、尤其是有外資背景的企業出口影響著整個行業的走勢。同時,越來越多的國內企業開始走向國際市場,并逐漸占據一定的市場份額。
我國甜菊提取物的主要出口市場包括:馬來西亞、墨西哥、美國、日本和我國香港地區。馬來西亞近年成為我國甜菊提取物的主要出口市場,出口份額占到六成以上。盡管甜菊糖苷2012年的表現慘淡,但未來甜菊提取物產業將迎來蓬勃發展,值得期待。
水飛薊素是從菊科藥用植物水飛薊種子的種皮中提取,具有強力的抗氧化功能,能保護肝臟細胞免受自由基破壞,因此被稱為“天然的保肝藥”。
水飛薊素:行情大起大落
中國作為全球水飛薊的主要供應國之一,2010年受國際需求量猛增的影響,帶動國內水飛薊行情大幅上揚,產地統貨價格從7元/kg左右一躍漲到22元/kg左右。大規模擴種熱情換來的豐產溢倉,直至2012年8月中旬產新,市場上仍有陳貨供應,面對藥市低迷以及庫存壓力的雙重影響下,2012年產區種植規模明顯縮水,為2012年供應減少埋下伏筆,致使水飛薊素的價格有所上揚,但市場需求保持穩定,市場價格波動不大。
點評:
市場行情是引導生產的第一要素,種植規模和產量對水飛薊的命運起著決定性作用�！八幎鄤t是草”.產新后,水飛薊產地的價格回落到7~8元/kg左右。低落的行情馬上影響到農戶的收益降低,種植熱情也隨之消退,出現種植戶紛紛棄種的局面。此情此景,無論是將其理解成“價值的回歸”,還是“市場經濟的調節作用”,這種坐“過山車”的感覺想必讓藥農及原料藥企均不太好受。
青篙素是從中藥青篙中提取的有過氧基團的倍半萜內酯藥物。主要用于間日瘧、惡性瘧的癥狀控制,以及耐氯喹蟲株的治療。
青蒿素:資源決定話語權
近幾年,青蒿素原料價格出現較大波動,一度較低,2012年又有所走高。以當下國際原料藥青蒿素約600美元/公斤的交易價格走勢看,仍處在近年來的相對高位。據估計,全球每年青蒿素原料藥的消耗量在120~140噸,其中我國產青蒿素約在110噸左右,越南、泰國、印尼、印度和烏干達等國的青蒿素產量合計在20~30噸。
值得注意的是,上述這些國家近年來黃花蒿的種植面積和青蒿素產量增長幅度較大,但估計影響有限。預計在2012~2013年間,國際青蒿素市場總銷售額將達20億美元以上。
點評:
總的來說,青蒿素競爭的實質就是資源的競爭。誰掌握了優質的種源,誰就有了市場的話語權。尤其是在目前國內的青蒿素市場上,按含量計價的方法已被多數廠家所認可。而青蒿素作為國際市場上獨樹一幟的自然抗瘧用藥,其市場遠景依舊十分光亮。
姜黃素是從姜科、天南星科中的一些植物的根莖中提取的一種化學成分,具有降血脂、抗腫瘤、抗炎、利膽、抗氧化等作用。同時也是食品生產中的著色劑。
姜黃素:科研成果推高市場
近年來,由于臨床方面的新進展,國際知名科研機構及生產企業對姜黃素的關注度明顯提高。因為需求的擴大,國外藥企的采購意向已逐步轉向我國產姜黃素市場。
然而,我國姜黃素市場在2012年波動起伏較大,尤其是在年初至上半年的時間里尤為明顯。主要原因是因為國際市場競爭壓力加劇以及印度姜黃的豐收。從2012年2月開始截至5月份,國際市場的姜黃素需求處于飽和狀態,導致我國姜黃素的價格頻頻下調,月降價幅度在11%左右。但由于印度干旱對姜科植物的生長造成了影響,姜黃素的市場從2012年下半年開始價格有所回升,但仍然未回到2012年度初的水平。
點評:
記者近期獲悉,美國加州大學將花費18個月開展一項“姜黃素對年齡老化引起認知能力下降作用”的研究,臨床已進行到Ⅱ期;同時,日本企業將宣傳點放在姜黃素水溶性優勢上,期望姜黃素在化妝品以及功能性產品領域的應用得到擴展;美國Unibar公司展示了其產品“CurQnetic”的姜黃素配方成分(主要成分由80%姜黃素、香蘭素和姜辣素組合而成),并聲稱該產品能提高當前市場上姜黃提取物(95%規格)增補劑的吸收性�？梢灶A見,這些研究成果將推動未來姜黃素國際市場逐漸升溫,因而前景廣闊。 |
